Армянская княжна добирается до Трабзона — Лилит и Анна оказываются вместе. Узнав о положении дочери Исленьева, визирь отправляет спасательный отряд. Султан Мурад, давний соперник Хасана, хочет помешать ему, и направляет в Трабзон верного помощника. Алёха искренне рад, что познакомился с Анной, ведь у них много общего: оба пленники и обоих это не устраивает. Отряд Хасана требует, чтобы Анну отпустили. Янычары готовятся к бою…
