Обстановка накаляется в Москве. До Мехмеда доходит слух о смертельном заболевании русского правителя. Гафур-паша советует султану пойти в наступление, ведь это самое подходящее время для битвы с русским народом. Мехмед в раздумьях. Климентий и его люди перехватили документы лорда Трэвела.
Климентий отправляется в путь. Он считает своим долгом передать бумаги Годунову. Однако эта дорога стала последней для него…
Теперь Алёхе предстоит выполнить поручение старого монаха, но…
